В 1895 году в Нижнем Новгороде, который погружается в атмосферу ожидания грандиозной ярмарки, случается шокирующее преступление. Нефедьев, один из самых состоятельных и влиятельных людей города, лидирующий в губернском дворянстве, оказывается убит. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе раскрытия этого таинственного дела он сталкивается с неожиданными и пугающими проявлениями зла. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.