В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командование. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят отравляющие вещества. Главное — не дать врагу подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с отравой прямо под заводом.
